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火炬转债价值分析:火炬转债申购价值如何

2020-05-29 10:49 互联网

  火炬电子(25。400, -0。50, -1。93%)于5月24日晚间发布公告,将于2020年5月27日公开发行可转换公司债,未安排网下发行。火炬转债发行规模6。00亿元,债项评级AA,根据5月22日中债同等级企业债到期收益率4。23%测算,债底约为90。32元,债底具有一定保护性,目前火炬转债平价为94。98元,总体来看,债底和平价提供一定安全垫。

  1、发行规模不高,对正股摊薄比例较小

  火炬转债本次发行方式上设置原股东优先配售、网上发行两种。发行规模为6.00亿元,初始转股价为25.33元/股,目前公司总股本为4.52亿股,本次发行摊薄比例为5.24%左右。

  原股东可优先配售的火炬转债数量为其在股权登记日(2020年5月26日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.329元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量,原股东优先配售日为2020年5月27日。网上发行时间为2020年5月27日,网上每个账户申购数量上限是10,000 张(100 万元)。

  2、债底预计在90。32元附近,当前平价为94。98元

  债底约为90.32元,有一定保护性。火炬转债期限为6年,债项评级为AA。票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一期利息),按照2020年5月22日中债6年期AA企业债到期收益率4.23%作为贴现率估算,火炬转债债底价值约为90.32元,债底有一定保护性。

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