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金地集团(600383):突破两千亿元大关 规模以外同样精彩

2020-01-31 23:16 新浪财经

  金地集团(600383):突破两千亿元大关 规模以外同样精彩

  类别:公司 机构:东北证券股份优优彩票 研究员:张云凯/沈路遥 日期:2020-01-08

  公司公布2019年全年销售数据,2019年12月公司实现签约面积183.1万平米,同比增长11.15%;实现签约金额335.0 亿元,同比上升23.95%。2019 年全年公司累计实现签约面积1079 万平米,同比上升22.92%;累计签约金额2106 亿元,同比上升29.74%,成功突破2000 亿元大关,成绩斐然。

  百尺竿头,更进一步。根据克而瑞公布的2019 年百强房企榜单,公司在全口径销售榜单中位列第十四位,较2018 年上升两位,在龙头房企销售分化的大环境中保持了良好的增长;2019 年全年销售均价为19518 元/平米,较2018 年均价上升约5。5 个百分点。2019 年,公司累计新增土储规划建面1190 万平米,累计投资金额729 亿元,投资强度虽弱于2018 年但仍保持合理位置,金额口径的投资强度为34。6%,面积口径投资强度则为110%;新增每平米土储成本为6126 元/平米,地货比为31。41%,保持健康。公司稳健的投资策略为其带来充裕的可售货值,今年1 月、2 月公司计划加推的项目共计22 项,较去年同期增加2 个项目。

  稳扎稳打,三十而立再出发。公司一直以来以稳健的财务、投资著称,截止至19H1,公司的有息负债总额为932 亿元,净负债率为78%,虽较去年年底上升约20.7pct,仍处于行业内较低位置;加权融资成本仅为4.87%,优秀的财务结构、杠杆水平、融资成本等指标为公司后续发展奠定弹性空间。深耕一二线城市的战略布局也为公司未来销售情况备上安全垫。

  维持公司买入评级,预计公司2019、20、21 年EPS.为2.44、2.86、3.25 元,对应的PE 分别为5.9、5.1、4.4 倍;

  风险提示:竣工面积不及预期;重点城市限购政策超预期收紧。

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