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疫情利好什么板块哪些股票?解析食品饮料消费龙头股上涨原因

2020-03-31 15:58 互联网

  食品消费不断新高,背后的上涨逻辑是什么,机构资金瞄上了谁?

  最近市场没有热点题材可看,这个市场的炒作气氛处在冰点时期,高位股杀跌不断,新的题材热点基本上没有持续性。这种局面的形成的原因在于,资金对当下市场位置的分歧较大,活跃资金没法形成合力。若情绪一直起不来,指数大概率还需要不断磨底。

  短线资金无法形成合力,并不意味着以长线持股、注重价值选择的机构资金没有动作,机构资金往往与中小投资者的节奏不一致,大跌对他们来讲不见得是坏事。无人无津的市场往往能给他们充裕的建仓时间。

  机构资金究竟买了谁?

  要判断机构资金买了谁,不是难事,最简单的方法就是关注弱势市场中最近创出年内新高的个股。

  不难看出,资金涌入的行业是农业、食品加工、医药以及基建。题材的活跃与否是短线资金说了算,而机构资金更喜欢具有长线逻辑支撑的大消费、大医药以及政策主推的领域。下面,我们重点谈谈农业加工品与食品加工为何受到机构青睐的问题。

  食品加工与农业品加工走强的逻辑

  总结起来,大概三点:

  第一,食品与农业是纯内需领域。在特殊的背景下,确定性较高,而且这种解决人类吃饭问题的行业,在经济不稳的局面下更具有抵抗风险的属性。机构资金不断注重逻辑,更看重风险的控制。这是农业加工与食品领域走强的首要逻辑。

  第二,粮食的涨价预期。海外卫生事件的发展后期将影响世界粮价的走向。随着感染人数的爆发,未来一段时间世界要被网格化了。多个国家已经开始“封城”“封国”,关闭了粮食出口通道。这一举动意味着,如果疫情在短期内得不到控制的话,一些大比例进口粮食的国家,可能面临粮食供应短缺的问题,一旦粮食供应短缺,价格上涨便是必然。这是第二重逻辑。

  第三,农业加工与食品领域,在科技领域走强的一段时间里,实现了充分的调整,筹码结构较好,多只白马股也出现了价值投资的“洼地”。

  基于以上三点,农业加工与食品领域具备中线投资的基本面支撑。

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